Zdaj, ko so zlobnega grofa ubili in ga demonski gospodarji iz Godhanda odvlekli v pekel, se Guts, Črni mečevalec, poveže s svojim nekdanjim dobrotnikom, plačancem Gambinom.
Bet to je smrtonosno srečanje, ki Gutsu skoraj vzame življenje. V naslednjih letih se Guts sprehaja od bojišča do bojišča, kjer njegove izjemne sposobnosti ubijalca pritegnejo pozornost obeh vojskujočih se strani, vključno z legendarnim Griffithom, bojevnikom, vodjo Jastrebove skupine, ki želi preizkusiti svoje bojne sposobnosti proti Črnemu mečevalcu.
Kot običajno, kadarkoli je vpleten Guts, ga čaka pekel!